Neogames descrevem US $ 480M Aspire Global Combination

Neogames está se esforçando para criar "um provedor global líder em conteúdo interativo", depois que o grupo baseado no Luxemburgo detalhou seu interesse aquisitivo em Aspire Global.

Isso viu uma transação proposta de aproximadamente US $ 480 milhões, equivalente ao SEK 4.3bn representando o SEK 91.03 por ação, seja recomendado aos acionistas do comitê de licitação do provedor de soluções de tecnologia B2B Igaming.

A Neogames está se oferecendo para adquirir todas as ações em circulação da Aspire por meio de uma combinação de dinheiro para 50 % das ações a um preço do SEK 111 cada, e consideração de ações pela parte restante.

O grupo diz isso, consiste em 7.6 milhões de ações recém-emitidas em Neogames, que são iguais a uma taxa de câmbio de 0.32 ações em Neogames por um em Aspire.

A oferta, que está sujeita a certas aprovações regulatórias, o recebimento de propostas válidas de nada menos que 90 % das ações da Aspire e as condições habituais de fechamento deve ser concluída durante a primeira metade do ano atual.

“Nos últimos anos, aspire global teve uma jornada incrível. Vimos um crescimento orgânico substancial suplementado por aquisições de criação de valor ”, explicou Tsachi Maimon, diretor executivo da Aspire Global.

“Esta transação é o próximo passo natural para a nossa empresa, pois aumentamos ainda mais nossa escala e posição competitiva em todas as linhas de negócios.

“O objetivo da combinação é gerar um valor significativo a longo prazo para os dois conjuntos de acionistas, capitalizando sinergicamente os principais pontos fortes de nossas duas plataformas e posicionando-os para expansão em mercados novos e existentes.

“Acreditamos que o compromisso irrevogável por uma parcela significativa de nossos acionistas para optar por receber a totalidade do componente de patrimônio do acordo, sujeito a proração, sugere forte convicção no futuro das duas empresas.

"Não é apenas um ajuste estratégico, mas também é um forte ajuste cultural, pois partes significativas de ambas as equipes de gerenciamento trabalharam juntas extensivamente durante o início da Neogames.”

Neogames enfatiza que a transação elevaria a estratégia de entrada no mercado do grupo aumentado por meio de aprimoramentos de tecnologia e produtos, além de oferecer oportunidades estratégicas para acelerar e diversificar ainda mais, com a África do Sul, a América Latina e os EUA.

Espera -se que a empresa combinada seja liderada por Moti Malul, quem continuará como CEO e Raviv Adler como diretor financeiro. Prevê -se que Maimon se junte a Neogames como presidente e liderar a recém -formada Divisão de Igaming. Espera -se que o atual Conselho de Administração da Neogames permaneça no lugar sem alterações.

“Estamos entusiasmados em anunciar esta transação altamente estratégica. Nosso objetivo em combinar nossas duas empresas é criar um provedor global líder em conteúdo interativo, tecnologia e operações proprietárias em todos os elementos de ilotério, apostas esportivas on -line e verticais de igaming ”, comentou Malul.

“Ao integrar nossa plataforma líder de mercado e posição escalável no mercado global de Ilottery, em rápida expansão, com a plataforma de apostas esportivas proprietárias da Aspire Global, BTOBET; seu conteúdo de igaming e plataforma de agregação, Pariplay; E seu conteúdo proprietário e soluções de jogos B2B Turn-Key, o Neogames será posicionado para aumentar significativamente nossas oportunidades de mercado endereçáveis.”